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7月 陕西省委决定将渭北游击队第一大队改编为红26军第4团。

7月21日 国民党17路军驻耀县骑兵团。在团长王泰吉率领下宣布起义，被改编为西北民众抗日义勇军。王泰吉任总指挥，杨声任政治部主任。编为五个大队。共计1000人。

7月24日 根据陕西省委的决定，红4团正式成立，黄子祥任团长，杨森任政委，李天保任参谋长，下辖三个连，共120人。

7月28日 红26军政委杜衡在西安被捕，随即叛变。杜衡带领特务到处捉捕地下党员。省委机关遭到严重破坏。

8月上旬 红4团撤离渭北根据地，北上照金。

8月14日 中共陕甘边特委在照金陈家坡召开党政军联席会议；认真讨论、分析武装斗争的形势和任务。决定成立陕甘边红军临时总指挥部，王泰吉任总指挥，高岗任政委，制定了打小仗，集中主力打击敌人，巩固扩大照金根据地的作战方针。

8月下旬 红4团向东出击，先后在庙湾、高山槐、牛村、柳林各消灭民团一部，共100余人。

9月初 红4团向西出击，在彬县龙马、高村、柏子坡、正宁一带消灭民团100余人及地主武装一部，缴长短枪10支及部分物资。

9月中旬 临时总指挥部率部南下攻打旬邑政府所在地张洪镇。消灭县长以下160余人。

10月4日 刘志丹、王世泰等人回到照金，刘任临时指挥部参谋长，王任红4团2连连长。

10月16日 国民党17路军孙友人团及民团武装数千人，配属炮兵，向照金根据地发动大规模进攻。照金游击队撤离薛家寨。

10月18日 陕甘边红军临时总指挥部率部攻克合水县城，毙伤俘敌200余人，缴长短枪100余支。

10月28日 陕甘边红军在庆阳毛家沟门地区重创赵文治团，歼敌200余人，缴枪200支（挺）。

11月31日 红军临时总指挥部和中共陕甘边特委在合水县包家寨召开会议，决定成立中国工农红军第42师，开辟以南梁为中心的陕甘边根据地。

11月8日 红26军42师在莲花寺正式成立，王泰吉任总指挥，高岗任政委，

刘志丹任参谋长。下辖红3团，红4团，政治部，供给处，警卫连，共300余人。红3团团长王世泰，政委李映南，下辖3个连，共200余人。红4团团长黄子祥，政委杨森，下辖2个连，共100余人。杨森兼任师党委书记。

11月中旬 红42师进入宜君县杨家店子村，一举歼灭敌一个整连，毙俘敌120余人，缴枪120余支。

12月初 在红42师配合下，地方党组织组建了5个地方赤卫队，共1000余人。

1934年

1月初 红42师南下，师长王泰吉被党组织批准前往敌占区开展兵运工作，刘志丹接任红42师师长。不久，王泰吉在淳化县被旧部出卖，被捕后押往西安，英勇就义。

1月中旬 红42师召开党委会，对高岗破坏群众纪律，给予严肃批评和处理，决定撤消他的师政委职务，调第2路游击队任政委，由杨森接任红42师政委。

2月 国民党调集8个团的兵力对红26军和根据地进行第一次“围剿”。

3月上旬 刘志丹率红42师由南梁出发，从宁县、正宁南下，进入照金以北地区。

3月29日 红42师袭击国民党庆阳第四自治区驻地高桥，俘敌区长以下30余人，，缴枪30余支。次后，对元城发起攻击，红3团一举攻占元城街道，消灭民团一个连，毙俘敌100余人，缴枪100余支，和部分军用物资。然后师主力直扑李家梁子，消灭民团一个骑兵连，缴枪50余支，战马50余匹。

4月2日 红42师在西华池全歼国民党17路军王子仪团两个营及一个机炮连

共计600余人，缴步枪600余支，战马50余匹。

5月初 红42师进入南梁，进至三里源歼敌两个连，缴枪100余支。战斗中，师政委杨森负伤，张秀山继任师政委，骑兵团团长赵国卿牺牲，高锦纯继任。之后，在高凤坡、和尚塬、瓦子川连续作战，取得了第一次反“围剿”的胜利。

5月28日 红42师党委在荔原堡召开会议，调整加强红42师和游击队各级领导，加强陕甘边特委的工作，成立陕甘边区