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铁路沿线地区，太行军区道清支队和太岳军区一部兵力在八路军游击第2、第3支队配合下，先后攻克河南省焦作，修武、孟县，沁阳等城，占领道清铁路及黄河北岸大片地区。为肃清鲁西地区的日伪军，冀南、冀鲁豫军区各一部兵力连续作战，先后攻克齐河、夏津、高唐、曹县、菏泽、宁阳等县城。

在大反攻中，晋冀鲁豫军区部队在广大群众支援下，共歼灭日伪军10万余人，缴获步枪7万余支、轻重机枪1600多挺、各种炮130门，收复县城80余座，使太行、太岳与冀南、冀鲁豫边区连成一片，整个晋冀鲁豫解放区得到大发展。

当山东军区5路野战部队取得大反攻重大胜利之际，进入山东抢夺抗战胜利果实的国民党军，除占领主要城市外，还在日伪军协同下，夺占八路军收复的城镇。至9月中旬，相继夺占了胶济铁路沿线的即墨、益都、淄川、周村、王舍人庄、胶县和博山等城镇。根据中共中央和中央军委指示，山东军区修改了作战计划，调整了反攻部署，决定以一部兵力封锁和围围济南、青岛、徐州等主要城市，以主力攻占大部分中、小城市，夺取津浦、胶济、陇侮铁路沿线的车站，继续歼灭拒绝投降的日伪军，控制交通线。

鲁中、滨海军区部队各一部，于9月10日对临沂发起强攻，以2000公斤炸药炸开城墙，迅即攻入城内，与负隅顽抗的伪军进行激烈争夺，11日攻克临沂城，歼灭伪军2000余人。该城的解放，使鲁中、鲁南、滨海三个地区连成一片。9月6～8日，滨海军区第1师占领诸城、日照。胶东军区第5师及警备第5旅于9月7日发起平度战役。经3日激战，毙伤俘伪军5700余人，拔除了日伪军在胶东腹地的最大据点。渤海军区部队于9月1～17日相继收复惠民、济阳、齐东、盐山、宁津和无棣。

26日，在地方武装和广大民兵配合下向商河发起总攻，全歼逃至该城的德平、临邑、济阳等县伪保安队，俘4500余人。至此，渤海腹地县城全部收复。9月8日，鲁南军区第8师全歼徐州外围孤立据点峰县城（今属枣庄市）伪军1500余人，为进击津浦、陇海铁路创造了有利条件。

10月初，罗荣桓率山东军区主力部队进军东北。新四军军长陈毅到山东工作并组成野战指挥部，统一指挥津浦铁路线两侧的作战。为了控制济南以北铁路线，渤海军区部队于10月16日发起平（原）禹（城）战役。至31日，渤海军区部队一部在地方武装和民兵万余人配合下，攻占恩县（今属平原县）及黄河崖、李家庙、米凤龙等据点，攻克平原城。另一部攻克南皮县城及许官屯、桑园车站，控制铁路30余公里。11月1日，济南日军l000余人、伪军万余人重占平原城，并加强平原至济南段铁路的守备。渤海军区部队经连续作战至20日，攻克平禹段铁路两侧据点74处和张庄、林庄车站，控制铁路40公里。接着向陷于孤立的平原、禹城日伪军发起攻击。12月10日夜攻入禹城，歼灭守城伪军大部。同时，歼灭从济南驰援禹城的日军300人。31日，禹城日军弃城南逃，渤海军区部队将其围困于车站以南的大沟内，激战3小时，毙日军145人，俘613人。平禹战役历经月余，攻克4座县城及津浦铁路北段沿线许多据点，歼日军约2000人、伪军近万人。在济南以南铁路线，鲁南军区部队于10月17日向邹县城发起进攻，战至19日，全歼城内日伪军，迫使邹县车站日军缴械投降。尔后，鲁南军区部队解放滕县等重要城镇，控制铁路线130余公里。

至12月底，山东军区部队在大反攻中共歼灭日伪军12万人，解放城镇、港口54个，切断胶济、津浦和陇海铁路线，山东境内除铁路沿线及西部几座城镇外，均获解放。

新四军为歼灭华中地区拒绝投降的日伪军，继续展开反攻作战，并以苏中、苏北、淮南、淮北连成一片为目标，将作战重点置于江北，第4师兼淮北军区部队8月24日在津浦铁路以东占领五河县城，逼近蚌埠；24日在津浦铁路以西攻占永城，歼灭伪军1000余人。第2师兼淮南军区部队攻占蚌埠西南部分地区。9月，该两军区部队攻克津浦铁路宿县以北、滁县以南9个车站，切断了徐州至宿县和浦口至滁县两段铁路。第4师兼淮北军区部队还攻占灵壁、萧县县城及宿县东北据点多处，歼灭日伪军4000余人，迫使伪军4000余人投降。第7师兼皖江军区部队解放巢县以南地区，攻克淮南铁路沿线部分车站。苏中军区部队8月23日攻占宝应县城，俘伪军2000余人，9月1日攻克兴化县城，全歼伪军1个师500