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刘备连续两次致书信与汉献帝刘协。

第一封信内容片段。

刘备说：伏惟陛下诞姿圣德，统理万邦。

刘备说：昔唐尧至圣而四凶在朝；周成仁贤而四国作难；高后称制而诸吕窃命；孝昭幼冲而上官逆谋，皆凭借世宠，藉履国权，穷凶极乱，社稷几危。

刘备说：非大舜、周公、朱虚、博陆，则不能流放禽讨，安危定倾。伏惟陛下诞姿圣德，统理万邦，而遭厄运不造之艰。

刘备说：董卓首难，荡覆京畿；曹操阶祸，窃执天衡。皇后太子，鸩杀见害；剥乱天下，残毁民物。久令陛下蒙尘忧厄，幽处虚邑；人神无主，遏绝王命；厌昧皇极，欲盗神器。

刘备说：左将军领司隶校尉、豫、荆、益三州牧、宜城亭侯刘备，受朝爵秩，念在输力，以殉国难。睹其兆机，赫然愤发，与车骑将军董承同谋诛曹操，将安国家，克宁旧都。会承机事不密，令曹操游魂得遂长恶，残泯海内。

刘备说：臣等每惧王室大有（赵高使杀二王）阎乐之祸，小有（王莽废孺子）定安之变，夙夜惴惴，战栗累息。……

笫二封信内容片段：

刘备说：虽纠合同盟，念在奋力，儒弱不武，历年未效。

刘备说：曩者董卓造为乱阶，自是之后，群凶纵横，残剥海内。

刘备说：赖陛下圣德威灵，人神同应，或忠义奋讨，或上天降罚，暴逆并殪，以渐冰消。

刘备说：惟独曹操，久未枭除，侵擅国权，恣心极乱。

刘备说：臣昔与车骑将军董承图谋讨操，机事不密，承见陷害，臣播越失据，忠义不果。

刘备说：遂得使操穷凶极逆，主后戮杀，皇子鸩害。

刘备说：虽纠合同盟，念在奋力，儒弱不武，历年未效。

刘备说：常恐殒没，孤负国恩，寤寐永叹，夕惕若厉。

刘备说：今臣群寮以为在昔《虞书》敦叙九族，序九族而亲之，以众明作羽翼之臣也。

刘备说：五帝损益，此道不废。

刘备布置自成都沿途至白水关，即四川青川，建筑馆舍及亭障。

刘备提拔魏延为都督，镇守陕西汉中。

魏延原藉义阳，即河南新野人，时任牙门将军。

刘备回军四川成都。

秋七月，湖北襄樊地区霖雨十余日，汉水暴溢，平地水深五六丈。

关羽致书信求助于吕蒙，邀请孙权合作进攻樊城曹军。

孙权与吕蒙密谋伤害关羽的办法。

关羽率大规模水军至樊城，攻击曹军曹仁。

关羽率大规模船队至襄阳，攻击曹将吕常。

孟达借口房陵、上庸、西城等地民心不稳，拒绝发兵援助关羽。

关羽俘虏曹将于禁。

关羽俘虏曹军将士三万人。

关羽押送于禁及三万曹兵至湖北江陵。

关羽与曹将庞德交战，俘虏庞德，斩庞德。

曹操招开会议应对关羽围攻樊丶襄阳事宜。

曹操说：汉帝都许昌，近贼，欲徒河北？

曹将司马懿提议说：可喻孙权所，令持其后，则樊围自解。

孙权回复书信与曹操：我遣兵西上，欲掩取关羽江陵丶公安累重。

孙权说：关羽失二城，必自奔走，樊军之围，不救自解。

孙权派遣使者求助于关羽：敕使莫速进，请关羽不要再攻击樊城。。

关羽继续围攻樊城。

孙权又派遣主簿会见关羽，说：如果不停止进攻曹军，吴军先致命于关羽。

关羽说：貉子敢尔，如使樊城拔，吾不能灭汝邪！

孙权使者同时提出：替孙权儿子求婚于关羽女儿。

关羽说：不许婚。

孙权知其轻已，伪手书以谢关羽，许以自往。

孙权攻击湖北公安，招降刘备部守城将领刘璋。

孙权攻击湖北江陵，招降刘备部守城将领麋芳。

孙权攻克湖北宜都，刘备部守城将领樊友走。

关羽乘大船攻击曹仁至樊城城下，围数重。

曹仁数千人自守樊城，粮食欲尽，救兵未至。

关羽及其随从将士妻子尽被孙权俘虏。

樊城围里曹军闻之，志气百倍。

关羽及其随从原本一鼓作气拿下樊城的气势，化为犹豫。

曹将徐晃至樊城。