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7月3日晚11时，松下兼雄返回大连，和汉奸张子久到码头工人宿舍逮捕了和王金泰相识的阎禄增，在西岗基督教会逮捕了教士孙文凯，在新开大街达公书店逮捕了老板李泽民。同时，隋云封、牛嗣义等人到寺儿沟马永富家将行动队员于守安抓走。

在以后的几天里，行动队成员吴成江、陆炳义也相继被逮捕。

7月5日，外事课刑事小林谦、饭冢一郎、隋云封等人到黑石礁将邹立升、包玉侠捕获。

大连发生的变故，远在天津的黄振先并不知晓。到了7月10日，黄振先在天津得不到大连方面的信息，便亲自到大连，前去西岗荣华街福泰园饭馆，当即被埋伏在那里的荣町警察官派出所巡捕逮捕。警察部外事课第二系主任加藤广治与刑事刘会川亲自审讯，黄振先什么也不说，后来敌人只好去黄振先在天津的住处搜查。

7月14日，在上海的纪守先因得不到天津、大连方面的消息，不禁心急如焚，紧急约见A。鲍威尔。

上午10时，在大光明戏剧院门口，纪守先见到了鲍威尔，两人来到附近的街心公园边走边聊，交换着对近日时局的看法。

纪守先说道：“鲍威尔先生，近来的情况有些异常，游文清已超过约定的会面日期两天，不知道天津、大连方面是否会出事。”

鲍威尔说道：“完全有可能。如果瓦夏（黄振先）出事，大连舒拉（赵国文）的组织、天津石永贵的组织、奉天秋世显的组织都将受牵连。”

纪守先焦急地问：“那我们该怎么办？”

“当然，这只是一种假设。”鲍威尔笑了笑，“不过，等你的女交通员来了，你一定转告瓦夏，让石永贵转移到北平去，让秋世显转移到抚顺去，大连暂时停止工作。如果在8月15日后，仍不见你的女交通员，那么就立刻停止工作。”

纪守先不禁感到有些失落，他问鲍威尔：“像我们这样秘密的组织就会这样完结了？”

鲍威尔望着远方的楼群：“即使最成功的谍报组织，也有失败的时候。你无论如何要明白这一点。”

“如果我们真的失败了，那国际在中国的组织岂不是要瘫痪了么？”纪守先担心的问。

鲍威尔看了纪守先一眼，骄傲地说：“万尼（纪守先的化名），我们这一组失败，其他的组织还会继续战斗，我们永远是不会失败的！”

纪守先欣慰地点了点头。

8月初，日寇关东州厅警察部外事课长二长川绩带领特务加藤广治、梅崎孝、汉奸张庆和扑到天津，秘密潜入英租界二十一号路耀华里七十二号黄振先的住处，逮捕了他的妻子、担任天津——上海交通员的游文清。并从起获的文件中得知了石永贵的住处。不久，石永贵被逮捕。

经过严密的搜查，特务终于在游文清的梳妆台内一个暗格里找到了有关纪守先的材料，知道了纪守先在上海的住处，并搜出纪守先照片一张。同时，也知道了游文清和纪守先本月接头时间：8月15日。

8月15日下午，长川绩、加藤广治、梅崎孝到达上海，秘密潜入租界。

由于在上午预定的时间游文清没有出现，纪守先果断地在辣斐德路附近的电线杆上画了一个“X”图案，并写下W·Y字母，向鲍威尔发出了报警信号，然后自己烧毁文件，在中午从容离开住所。

当纪守先走至上海新新公司门前时，被长川、加藤等人认出，他们一拥而上，将纪守先拖到僻静处，套上麻袋，塞进一辆汽车，慌忙逃出法租界。

当天傍晚，长川一行押着纪守先登上了开往大连的客轮，至此，大连行动队被全部破坏。

由于日寇对大连国际行动队恨之入骨，抓获主要成员后，立即开始严刑拷打、残酷折磨。

另一方面，对于破获大连国际行动队一案有功人员，则大肆庆功、嘉奖。关东军司令部特地向关东州厅警察部颁布了感谢状。原文如下：

感谢状

从昭和十年以来在大连附近发生的谋略放火事件，自昭和十五年二月以来，其次数有显著的增加，到同年六月二十二日已达五十几件，他们把大量的物资归于乌有，其中国防用资财的灾祸又占多数。关东州警察部队从事件发生以来动员全部力量，进行不眠不休的活动。可是因为谋略团采用巧妙的组织和化学的放火资材，总未得到逮捕。然而，依靠警察部长以下的不屈不挠、日益奋勇切实的指导，旺盛的责任观念，以及敏锐智慧的眼睛，终于掌握其头绪，将大连谋略团一网打尽地检举出来，因此树立了