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“你们的故事真不错！”比翁说：“但当我确定它是千真万确之后，我反而更喜欢它了。诸位必须原谅我不能轻信你们的说法，如果你们长期居住在幽暗密林的边缘，就会知道除了亲如兄弟的朋友之外，根本不能相信任何人。因此，我只能尽全力地赶回来，想要确保你们的安全，并且尽可能地提供所需要的帮助。在这之后，我对于矮人的观感又要升级了。杀死了半兽人首领，竟然杀死了半兽人首领！”他高兴地大笑。

“你怎么对付那个半兽人和座狼？”比尔博突然问道。

“来看看吧！”比翁说，于是他们就跟着走出了屋子，一颗半兽人的脑袋就插在门外，而座狼的毛皮则是钉在门外的树上。比翁对付敌人可是毫不留情，但他现在既然已经成了他们的盟友，甘道夫就认为，自己应该把完整的故事和这趟冒险真正的原因告诉他，这样才能够获得他彻底的帮助。

因此，他答应要这样帮助他们：他会给每个人一匹小马，甘道夫则是可以获得一匹骏马；这些动物可以载着他们前往森林，并且协助携带可以吃上一星期的食物。这些行李经过特殊的包装，让它们携带起来十分的方便。坚果、干果装在密封的罐子里面、红陶罐储放着蜂蜜、烤过两次的蛋糕，它们可以保存很长的一段时间。这种蛋糕只要吃一小口，就可以走很远的路。如何制作这些蛋糕是他的独门秘方，但就和他大多数的食物一样，里面都有着蜂蜜，吃起来也很好吃，只不过会越吃越渴。根据他的说法，在森林的这一边他们不需要携带饮用水，因为一路上都有小溪和泉水可以任他们取用。“但是，穿越幽暗密林的道路就非常的黑暗、危险和困难了，”他说：“在那边，食物和饮水都很不好找。现在这时候又不会有坚果（不过，等到他们走到另一边的时候，可能季节又过了），生长在那里的所有东西中，又只有坚果可以拿来当作食物。在那座森林中，野生的动物非常诡异和凶暴，我会提供你可以携带饮水的皮囊，以及一些弓箭。不过，我很怀疑你们是否可以在幽暗密林中，找到可以吃喝的东西。我知道森林中有一条河流，强劲的黑水切过你们的道路，你们绝对不可以喝那里的水，也不可以在里面沐浴，因为，我听说河水之中有着强大的魔法，会让人昏昏欲睡，并且忘却一切。我想，在那浓密的森林中，不管猎物可不可以吃，你们都必须远离道路很长的距离才会射到一些东西；但是，你们绝对不可以离开那条道路！我只能给你们这些忠告了，一旦进入森林中，我就无法提供什么帮助，你们必须要靠着运气和勇气，妥善的利用我给你们的食物；到了森林的入口处，我也必须请你们将马匹送回来。我祝福你们旅行顺利，只要你们还有机会回来，我的大门随时为诸位敝开。”

众人不停地鞠躬行礼、脱下帽子很多次，又不停的说着：“伟大的木厅之王，听候您差遣！”不过，内心中，他们却因为他凝重的话语而感到心情沉重，他们都觉得眼前的冒险比之前所想的还要危险许多；不只如此，就算他们安全地度过这一切，恶龙还是在后面等待着他们。

一行人整个早上都在忙着作出发的准备，很快的，他们就和比翁吃了最后一顿午餐；饭一吃完，他们就爬上借给他们的座骑，和他道别，用稳健的速度骑向门外。

当他们一离开他的围篱之后，就立刻转向北方，朝着西北方前进。在他的忠告之下，他们不准备往南走上通往森林的主要道路，如果他们朝那个方向走，最后将必须渡过从山脉中激涌而下的泉水，和卡洛克旁的大河汇流之后的河川；在那里，如果他们还有小马的话，或许可以勉强度过。过了河之后，那条路就通往森林的边缘，来到了老林路的入口处。但比翁警告他们，半兽人现在经常利用这条道路来旅行；而且他也听说，老林路本身在东边的区域已经被森林给遮蔽了，如果沿着路走，将会来到无法穿越的浓密树林。就算他们勉强走到森林的另一边，东方的