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秋季到来，蒙古军重新启动攻势。成吉思汗兵分两路：东路攻占夏州（今内蒙古乌审旗南）；西路则从西凉府进军，穿越沙漠，进抵黄河九渡，下应理（今宁夏中卫）等县，完成了对西夏首府中兴府和灵州的合围。

西夏集全国精兵于灵州，共十万人，由名将嵬名令公率领，与蒙古军决一死战。

这一战是蒙古开国以来历次征战中少有的惨烈的一战。面临亡国灭种之祸的党项人自知走投无路，难得地爆发了一次。

那一天灵州城外的旷野上二十余万人舍生忘死地厮杀，战斗在日出时分开始，日未落时就结束。成吉思汗驻马高坡，瞩目战场，一道道指令由亲卫们传达下去。他身边的人都深信，随着这些命令，这位人间的速勒迭（蒙古战神）会轻易地带来又一场胜利。

灵州陷落。

当地之所以还能有些许的活人，全靠成吉思汗的妃子耶遂的一句话。成吉思汗许诺将西夏的土地赐给她，她问：“大汗你把人都杀光了，要赐给我一片荒地吗？”

成吉思汗的回答更经典：“没什么，亲爱的，人太多，就没了牧场，你会没有羊肉吃的”

灵州隐落之后，成吉思汗的身体急剧衰弱。他全身酸软烦躁不安，又值盛夏来临，他决定远离战场，去六盘山避暑。

另一边，战争的进度已经到了围困中兴府、灭亡西夏国都的地步。

西夏已不足虑。成吉思汗在海拔两千多米、树木葱茏空气清新的清洁世界里只关心着三件事。

第一，南宋。

这个国家是一定要征服的，这与征服欲望无关，而是必然的事实。它的疆域已经达到了人类前所未见的庞大程度，从帝国中心骑马向四面八方前进，都要一年的时间才能到达边境。到此地步，吞并已经是趋势，哪怕自我克制都无法收手。

更何况为什么要克制。

在此次灭亡西夏的战争刚开始时，南宋宝庆三年（公元1227年）二月，另一支蒙古军队进入四川境内，克阶州（今甘肃武都），围西和州（今甘肃西和），下文州（今甘肃文县），一路势如破竹。南宋四川制置使郑损下令放弃关外五州，退守三关。

蜀川防卫在于五州三关。五州在川外，分别是阶、成、西和、凤、天水军。三关是七方关（今甘肃徽县、陕西略阳之间）、仙人关（今陕西略阳北、甘肃徽县内）、武休关（今陕西留坝县）。三关是蜀之门户，五州是蜀之屏藩，郑损未经接战轻易放弃，让蒙古军长驱直入。

好在五州易得，三关难破，蜀川的复杂险峻地貌是蒙古军前所未遇的新战场，很多地方战马都无法驰骋，这些因素加在一起，让蜀川暂时安全。

这一年是丁亥年，宋史中称之为“丁亥之变”。

对于蒙古来说，这是一次可虚可实的试探。如果南宋很软一触即涂的话，蒙古不介意就此攻克蜀川，控扼长江上游，随时东下扫平江南；如果进展不顺的话，也可以切断西夏在南方可能存在的退路，保证灭夏一役斩草除根。

第二，金国。

不管史书上怎样强调金宣宗弃中都保河南是多大的败笔，如何该死，但至少给蒙古人设置了足够的障碍。

以黄河为险，以潼关为堡，山河之固无以复加，蒙古人想强逾这些天险不是不能，可代价之大会让任何新兴的帝国都承受不起。

成吉思汗胸有成竹，只是时间未到。最高的军事机密只潜藏在他个人的心里，这才是最保密的、最有突发性的。

第三，他的儿子们。

世界广大，民生众多，成吉思汗当年对后嗣们许诺过，要尽量开拓巨大的领地分赐给他们。当时他觉得，这就解决了分家产这一老大难问题。可事情出现了意外，准确地说，是术赤。这个倔强的儿子长年受气，终于不辞而别远走高飞，在天边一样遥远的钦察草原上打下了几乎不次于蒙古本部大小的领地。

问题出现了。蒙古帝国的共主会产生在哪里

所以他把原花剌子模区域赐给了二儿子察合台，希望他能够挡住术赤回归的路，把钦察草原的影响力永远地隔绝在阿姆河以北。

同时，他悄悄地对未来的蒙古大汗窝阔台、最小的儿子拖雷说，永远记住，不可以让钦察草原的金帐汗国和察合台汗国合而为一，那样的话，蒙古的和林将再也不是发号施令之地！

做完了这些，成吉思汗仍然不放心，他要在健康还能允许他主导这个帝国的时候，把可能的隐患扼杀在摇篮里。他派人去召长子术赤来见。