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*红军及归其指挥的敌后游击队伍有过许多次歼灭性围攻。据称，早前规模较小的国军「剿共」事件有：湖南「平江惨案」、河南「确山惨案」，都是*红军及其家属被袭击屠杀的个例。其后规模较大的军事行动曾计有：一、遣阎锡山部围攻晋区的游击决死队；二、遣朱怀冰部攻袭冀西的根据地；三、遣石友三部在冀南大举进行讨共。也于这段期间，毛泽东提出了：「人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人」的自卫性原则，从而克制了这狂潮。

又第二次再由蒋介石重庆政府掀起的*高潮，是开始于1940年9月至10月的苏中「黄桥战斗」，矛头直接指向江北的新四军，陈毅在此役中大败韩德勤部，继而，1941年1月4日发生了「皖南事变」，新四军被庞大数目国军在安徽茂林区围歼，军长叶挺被捕，副军长项英死，新四军被国军指为违抗军令，宣布解除番号。*在此事件中采取了「有理、有利、有节」策略，一方面重组新四军，一方面以舆论反击。因各方支持响应才迫使蒋氏暂再收敛。

第三次*高潮的掀起，是蒋介石于1943年3月发表他署名的「中国之命运」，把中国当前的问题说成是「内政」的问题；所谓「内政」，就是「剿共」。适值第三国际宣告解散，国民党叫嚣铲除共产党，并动员胡宗南，发兵达四十万，于6月间包围陕甘宁边区，意图出其不意闪袭延安。此举被朱德发声明阻止。*并连续在各地举行万人*，公开抗议，反对内战。与此同时，又重申毛泽东已发表的「论持久战」与蒋抗衡，针锋相对。

虽然大规模的国共武装对峙暂被化解，然而，*认为「蒋（军）、伪（汪）、日（军）」三方配合的「清乡、蚕食、扫荡」却继续。

*史家指出，四十年代初期，中日间的正面战场上的交锋，暂告停顿，但是沦陷区内敌后的游击区战斗加剧。那是因为，日军的太平洋战争正在扩大，对华战略亦出现重点的转移。其实就是，日本开始以汪精卫组伪政府，协其治华，并且调军队在日占区内大搞「治安运动」，亦即现时史家所描述的「清乡、蚕食、扫荡」这些联合「剿共」行动措施。又日军把华北及华中内的不同范围划分为三种大区域，定名：治安区（即日占区）、准治安区（即中、日双方仍在争夺的游击区）、和非治安区（即*有根据地的解放区），然后分别以不同的策略，对敌后游击队及*八路军采取歼灭战。那才是最惨烈的生死战斗。

所谓「清乡」，主要是在「治安区」内进行。由汪政权组皇协军配合，承袭蒋介石的保甲制度，把乡村逐一地圈定，加强特务活动，清除不稳分子，掠夺粮食物资，加强奴化教育，目的是意图巩固其占领区的继续统治。

所谓「蚕食」，是在「准治安区」实施。在这区内，既用恐怖手段亦采怀柔政策，其目的是把游击区内的居民赶进日占区内，然后把已空出的村庄平毁，务使游击队无法隐蔽活动，广建碉楼，修封锁渠，阻八路军深入。

所谓「扫荡」，是针对「非治安区」内*解放区抗日根据地而执行的。日军在此沿用蒋介石剿共期间施行的「三光政策」：烧光、杀光，抢光。即是，把村庄烧光，把疑者杀光，把物资抢光，意图籍此摧毁抗日据点。

本来，汪精卫建南京政府不靠什么军队；全赖日军，狐假虎威。后来陆续有部份国军投靠其阵营，最盛时据称竟然曾拥兵至八十万。有史家说，是蒋介石献兵，与汪连手剿共。因日军施行的「清乡、蚕食、扫荡」是由汪氏执行，又国军队伍在转投南京伪政府后，就可以明目张胆地四出进行剿共。另据外界史料，投汪的国军有：1941年3月国军第五军副军长刘月亭率其所部投汪；5月国军师长公秉藩率其所部投汪；6月国军六十九军军长毕泽宇率部投汪；1942年2月国军骑兵第一军赵瑞、杨诚所率两个师亦投汪；4月国军第二十九集团军副司令孙良诚率辖下师长三名、旅长三名、纵队司令二名及其所部投汪；此外，还有些是隶属国军指挥的游击队或公安队投汪，较为公开的有：苏鲁战区游击纵队副总指挥李长江率五个司令八个支队共四万人，及江苏省保安八旅旅长杨仲华等投汪。至1943年4、5月间，尚有国民党监察委员兼第二十四集团军总司令庞炳勋，及新编第五军军长孙殿英等投汪。而这些投汪后的国军及部份在日占区内征集入伍者组成了皇协军，使南京的军力曾达到八十万众，原属于国军的共计约五十万，约占其总军力百分之六十二，另有百分之三十八是在日占区内强拉壮丁，及改编土匪流氓组成。此外，还有汪氏南京政府的民团、警察没计在内，