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虽然战败了佐佐成政，但与家康的僵持消耗了秀吉大量的人力物力。于是，秀吉请出织田氏老臣丹羽长秀，让他从中斡旋议和，但秀吉提出了苛刻的条件：信雄、家康、石川数正、酒井忠次的儿子作为秀吉的人质。家康此时雄心万丈，哪肯接受此等条件？他断然拒绝了和谈。秀吉甚为恼火，决定先除掉信雄，断家康一臂，再迫其入彀。

十月初二，羽柴军攻打信雄所在的伊势国。廿五日，为了增加对织田军的压力，秀吉亲自出征伊势。信雄如热锅上的蚂蚁，急得直转圈儿，家康远在小牧山城，根本无法驰援。秀吉见时机已到，便遣使向信雄议和，信雄忙不迭地答应了议和。十一月十五，秀吉与信雄在伊势国桑名城以东的矢田川会面，签订城下之盟，信雄仍领旧土。自此，织田信长的后嗣全部臣服于秀吉。

闻听信雄投降，家康惊得目瞪口呆，自己已断一臂，而佐佐成政新败，自己根本无法单独与秀吉抗衡，只得提出议和。廿一日，德川军从小牧山城撤回三河。不久，家康次子于义丸被送到大坂城，名为秀吉养子，实为人质，家康重臣石川数正之子也被送到大坂城为质。于义丸就是后来的结城秀康，在秀吉和家康的对外征伐战中都有出色表现，但他也是德川家的悲剧人物，后文对他还有表述。

远在越中的佐佐成政知道唇亡齿寒的道理，现已失去信雄，再失去家康，自己难以对抗秀吉。在闻听家康欲与秀吉议和后，他决定亲自劝说家康。腊月廿五，成政一行几十人由富山城出发，冒雪翻越崇山峻岭，攀过白雪皑皑的立山山脉，在相继冻死十二人后，终于到达了浜松城。见到家康后才知道议和已成定局，成政只得惘然归国，家康望着成政的背影，长叹道：“吾二人相隔千里，怎能相互接应？即使联盟亦无济于事。”秀吉采用出色的外交手段，将包围网撕开了一个大口。如今，已无人再能阻挡秀吉一统天下之势。小牧山合战使家康名声大振，成为除秀吉之外的众望所归之人。

却说根来众、杂贺众的领地纪伊国与大坂城近在咫尺，在与家康议和后，秀吉决定除掉这股时刻威胁自己大本营的敌对势力。天正十三年（1585）三月初十，秀吉调兵遣将：先阵中村一氏率兵三千五百人，二番队筒井定次、岛左近率兵五千人，主力为堀秀政所部一万人马、高山重友所部一万人马、三好秀次所部一万人马、羽柴秀长所部一万人马、浅野长政所部五千人马、桑山重晴率兵五千、细川藤孝领兵两千、蜂屋赖隆所部三千、堀尾吉晴率兵三千、增田长盛领兵两千、宇喜多秀家领兵一万五千，秀吉本队两万，总兵力达十万，浩浩荡荡杀入纪伊。毛利氏也应邀出兵，配合秀吉攻打纪伊。小早川隆景率领毛利水军，联合小西行长、九鬼嘉隆、仙石秀久等从水路进攻。

根来众与杂贺众一样，擅长使用火枪，其大本营在纪伊、和泉两国交界处的根来寺，寺前有泽城、积善寺城、千石堀城三城防御。羽柴军先阵兵分三路，分别攻打三城。筒井定次所部用火箭攻击千石堀城，真是凑巧，几支火箭恰恰射中了城内的火药库，顿时爆炸四起。千石堀城虽然城墙坚固，有“第一坚城”之称，但在火药的连锁爆炸下，立时四面火起，守军被爆炸后的气浪抛到空中，千石堀城迅即被攻陷，泽城、积善寺城也相继陷落。羽柴军随后杀向根来寺，根来众在首领津田监物的指挥下以火枪拼命抵抗，终因寡不敌众，被羽柴军杀败。三月廿四，羽柴军杀入寺内，津田监物被乱军讨杀，根来寺被焚毁，根来众灭亡。

羽柴军乘胜南下，进攻杂贺众的大本营——太田城。杂贺众的前首领杂贺孙一劝说新首领太田宗正投降，但遭到拒绝。秀吉盛怒之下，拨军一万，分别由堀秀政、长谷川秀一和前野甚兵卫率领，兵分三路杀向太田城。行至太田城附近的森林里时，忽然地上火舌四起，炸声如雷，羽柴军吓得四散逃窜，被炸死了五十一人。原来，杂贺众发明了土制地雷，预先埋在森林中，只等敌军前来送死。

秀吉闻听败报，对杂贺众更是咬牙切齿。勘查地形后，秀吉笑道：“寡人可故计重施矣！”原来，太田城