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当岛津军杀到立花城下时，由于在岩屋城受到重创，全军士气极低。而就在这十余日的时间里，立花宗茂已作好了守城准备，岛津军的攻城遭到了顽强抵抗，损失惨重。九月，秀吉派出先头部队杀到九州岛：

北路：黑田孝高为总大将，率领毛利军两万五千人，进驻丰前，毛利辉元、小早川隆景、吉川元春也随军出征

东路：四国岛军队以仙石秀久为总大将，包括仙石秀久所部一千人、十河存保所部三千人、长宗我部元亲和长宗我部信亲父子的三千人，登陆九州岛东岸

吉川元春一直反对毛利氏向秀吉俯首称臣，又因身患癌症，所以不愿出征。辉元、隆景认为以毛利氏的实力已远非秀吉对手，因此以“家族大义”劝说元春，并强拉着他参加了*军。立花城下的岛津忠长闻讯，仓皇退兵，立花宗茂趁机杀出城外，岛津军遭到追击，死伤无数，岩屋城也顺势被大友军夺回。

为了对抗联军，岛津义久发兵两万；命岛津义弘、岛津家久分别从肥后、日向出发，进攻大友氏的丰后国。腊月初，合兵一处的岛津军攻下了大友氏的鹤贺城，守将利光宗鱼虽率兵抵抗，但面对两万敌军，也不得不率残部撤退。鹤贺城位于府内城以南三十里，一旦失守，本城府内城危矣！倔强的利光宗鱼趁岛津军不备，袭取了守备薄弱的鹤贺城，重新占领了此城。义弘、家久恼羞成怒，重新围攻鹤贺城，但这次却没有上次那么顺利，在死伤三千人后，仍无法登城。岛津军用猛烈的火枪射击守军，在城头指挥的利光宗鱼不幸中弹阵亡。失去主将的守军无人指挥，鹤贺城危在旦夕。此时，宗麟已将家督之位传给嫡子大友义统。义统见府内城的门户即将落入敌手，急忙向距离最近的仙石秀久求救。秀久命令全军八千人马急速驰援府内城。与府内城一万余守军合并后，大友、四国岛联军近两万人马迅速开到鹤贺城以北的户次川北岸。家久急忙调整兵力，迎击联军。岛津军三千人监视鹤贺城，布阵于户次川南岸的军队则分成三部：左翼五千人、中央三千人、右翼两千人马，家久本队在梨尾山扎营。

两军对峙，四国岛诸将召开军议，仙石秀久道：“敌军围攻鹤贺城，损失惨重，士气低落。吾军士气高昂，应趁势一举击溃之。”十河存保道：“秀久公所言及是。”长宗我部元亲道：“岛津军诡计多端，尤擅伏击，贸然出兵，恐遭不测。待主力杀到，敌不战而降矣。”秀久、存保两人与元亲本就不合，平时就对他爱搭不理，对其意见更是不理不睬。

腊月十二，大友义统率领一万人马留守户次川北岸，长宗我部信亲率军一千首先渡河，仙石秀久、十河存保率领五千余人马随后跟进，展开进攻。直到午后五时，四国岛军队全部渡过户次川。此时，有人来报：“右翼发现敌军。”秀久放眼望去，只见岛津军二百余人正在跃跃欲试，准备进攻。秀久笑道：“区区之敌，螳臂当车。”他立即命所部人马杀了上去。岛津军见对方来势汹汹，急忙败退。秀久见敌军不战而退，喜不自胜，挥军继续追击，信亲、存保也率军跟进，元亲则在最后。

户次川合战双方进兵图

秀久一路追杀，好不痛快，忽然两边出现岛津军火枪队，密集的弹丸向秀久所部射来，一时间硝烟弥漫，死尸遍野。秀久大呼中计，策马逃命，手下军队随之溃散，岛津氏的“钓野伏”战术又一次成功地引鱼上钩。岛津氏家臣伊集院忠栋、新纳忠元分别率领三千余骑趁势杀出，结果可想而知，就像冲田畷合战一样，秀久所部死伤无数。见前队不利，长宗我部信亲、十河存保急忙率军撤退。前有户次川，后有追兵，仓皇渡河肯定会遭岛津军屠杀，二将只得掉转马头，挥军背水应敌，但军队士气低落，被岛津军杀得溃不成形，长宗我部信亲、十河存保皆死于乱军之中。此时，元亲所部也被包围，殊死抵抗后，元亲仅以身免，逃出生天。失去嫡子的元亲备受打击，独自返回伊予的日振岛，从此心灰意冷，一蹶不振。

大友义统见户次川南岸简直成了屠宰场，吓得拒绝增援南岸盟军