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1982年,由于萧条的恶化和对利率及美元的监管使债务负担更加沉重,墨西哥无力按期偿还债务,出现了第一次墨西哥债务危机。
到1983年,墨西哥总共800亿美元债务中的140亿美元属于拖欠美国9家银行的欠款,其中最高债务相当于有关银行资产的50%。巨额外债使得1982年还本付息高达158亿美元,墨西哥出现了外汇枯竭、清偿拮据的严峻形势。
在这种情况下,墨西哥政府不得不请求国际金融机构准许延期偿还到期贷款,并要求国际货币基金组织提供紧急援助。由于通货膨胀加剧,比索严重高估,特别是墨西哥与主要贸易伙伴美国之间的通货膨胀率差距的扩大,使墨西哥商品在国际市场上缺乏竞争能力。为了改变这种不利状况,墨西哥政府在1982年内实行了3次比索大贬值,并采取了双重汇率。txt电子书分享平台
逢敌亮剑清理后院—1994年墨西哥比索危机(4)
此举使比索与美元的比价1年之内贬值500%。货币兑换率的不稳定更加剧了银行存款美元化和资本外逃。据非官方估计,1981—1982年2年内外逃资本将近200亿美元。在国内资金奇缺的情况下,大量资本外逃进一步加深了墨西哥的金融危机。
美国断定,墨西哥的债务危机会很快蔓延到其他拉美国家,并由此引发连锁效应,也会让美国的经济危机进一步恶化。出于美国战略的需要和保证其后院的稳定,美国很快组织了80亿美元的经济贷款,其中20亿为自美国各州的紧急贷款,10亿为美国政府担保的银行贷款,50亿为国际清算银行和国家货币基金组织IMF 提供的贷款,化解了这次比索危机。
正是在这次危机中,美国操纵国家货币基金组织,扮演着国际反危机的中心角色。它的战略思路主要是通过危机介入而推行新自由主义的经济体制,让拉美国家进一步推行市场化导向的经济改革。
IMF的这项稳定计划名为控制通货膨胀,主要政策包括市场化改革,进一步私有化,大量裁减国有企业的工人,进一步减少政府开支,进一步削减公共开支和公共福利,进一步放开金融体系,进一步放开外汇管理制和资本市场,放开国家贸易,放开资本流动,降低工资,提高利率,货币贬值等等。简而言之,IMF要通过危机把拉美进一步纳入全球化和新自由主义体系中。而实施这些改革是获得国际贷款的前提条件。
显然,这项名为“稳定计划”的政策目的是如何提高拉美国家的还债能力,保证拉美成为资本的净输出国。
1985年10月,世界银行和IMF又提出了以里根政府的财政部长贝克命名的“贝克计划”。贝克计划的核心还是IMF的计划,不同的是他的计划包含由私人银行向拉美提供贷款,但是作为获得贷款的条件是,拉美国家必须推行IMF开出的自由市场导向的经济改革。由于许多银行拒绝参与这项计划,拒绝提供贷款。而拉美国家则反复强调,没有足够的财政支持难以推动这类改革。
于是1989年布什政府的财政部长布拉德宣布,只要拉美国家愿意推行市场导向的改革,债务可以重新组合。重组后的债务将低于原有的债务额。
这些计划显然是不成功的,因为拉美地区不仅没有解决各自经济发展中的问题,虽然通货膨胀率维持在相对低位,但是失业率大幅度高升,贫富悬殊扩大。
按照1960年的数据,拉丁美洲和加勒比地区51%的居民,也就是1�1亿的人口处于贫困状态。而70年代这一数据曾降到40%。据拉美经济委员会报告:“贫穷人口的数量从1980年的1�359亿(其中包括6240万赤贫人口)增加到1994年的2�093亿(其中包括9830万的赤贫人口)。在这一时期,贫困人口的数量增加了7340万。”
结果是,20世纪以来,墨西哥政府为了刺激经济增长,加快了国有企业私有化进程,放宽对外国投资的限制,并在1991年加入了北美自由贸易区。
1983年至1994年墨西哥比索盯住美元的汇率制度造成比索高估,人为削弱墨西哥的出口竞争力,导致大量的经常账赤字,墨西哥必须依靠吸引外国资本流入保持国际收支的平衡。
1992年墨西哥债务高达1040亿美元,相当于国民生产总值的37%,利息支出