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小西行长这个人物在本书中后部经常出现，他原是草药商人小西隆佐的义子，娶隆佐女儿为妻，后被派至冈山的鱼服屋，与宇喜多直家进行贸易。有一次，直家外出时遇到刺客袭击，当时他没带护卫，身边只有几名小厮。行长挺身而出，击退了刺客。此事后，行长受直家赏识，被其纳入麾下。

言归正传。毛利水军势大，行长决定夜袭。夜袭船队由三艘铁炮船和两艘弓船组成，由行长亲自带领，顺风缓慢地推进。在贴近毛利水军灯光视野时，夜袭船队以密集的火箭射向敌军荷船，火势迅速蔓延，荷船上的火药随之爆炸，火光冲天，响声振聋发聩。事出突然，毛利水军未能组织起有效的反击。安成丹后守率船队从侧翼拦截企图逃散的敌船，毛利水军的荷船有一半被烧沉，行长率夜袭船队趁清晨逆转的风向悄然退去。自此，毛利氏中断了对三木城的海上补给。秀吉闻讯嘉奖行长，经此役，小西行长完成了由草药海商到战国将领的转变。

此时，三木城已弹尽粮绝，眼看落城在即。不幸的是，半兵卫因肺结核病倒在军中，秀吉苦劝其回京都或有马温泉疗养，半兵卫婉拒道：“死于沙场乃武士本色。”他又劝告秀吉道：“末将料想孝高入城游说，恐有变数，必不会降敌。他日若其回转，秀吉公定要放弃戒心，重用之。虽孝高常以妙谋而举止傲慢，然毒药亦可为治病之良药也！”秀吉泪流满面，点头称是。六月十三，战国第一军师英年早逝，殁于平井山军阵中，年仅三十六岁，法名禅幢寺殿深龙水彻大居士。

九月初二，荒木村重只身溜出孤立无援的有冈城，逃往毛利氏领地，开城投降的村重家属和守军将士被愤怒的信长屠杀殆尽。村重后悔自己不该抛妻弃子、临阵脱逃，便自嘲而改名为“荒木道粪”。

在占领有冈城后，织田军士兵在大牢中发现了已被关押一年有余的黑田孝高。原来，当日孝高入城游说，村重非但不听，反将其押入大牢，若不是念在教友一场，恐怕孝高早就身首异处了。因长期坐牢，孝高披头散发，脚部溃烂，步行艰难，秀吉感其功绩，让他坐轿。闻听半兵卫病死，孝高仰天大哭，特别是在得知儿子松寿丸被半兵卫保护起来后，更是痛心疾首。

竹中半兵卫画像 黑田孝高画像

失去了有冈城呼应，毛利援军又不见踪影，别所长治已是孤掌难鸣。天正八年（1580）正月初六，羽柴军攻陷三木城的重要支城鹰尾山城，大大打击了叛军士气。十七日，秀吉承诺只要长治一家自尽，便不追究部下将士的责任。无奈之下，长治及一家老小切腹自尽，他年仅二十三岁。陷城后，羽柴军看见城内军民瘦得皮包骨头，饿殍满地，皆瞠目惊骇，这便是有名的“三木干杀”战术。不久，小寺政职也被织田信忠讨灭。

平定叛乱后，秀吉开始攻略因幡、但马两国，统治它们的是应仁之乱中西军统帅山名宗全的后代。应仁之乱后；山名氏大为衰落，因争夺家督之位产生分裂，将仅剩的因幡、但马两国一分为二，由两派分别统治。最后，统治但马的山名佑丰攻占因幡，这才实现了统一。天正八年（1580）二月，羽柴军重夺上月城，随即秀吉派弟弟羽柴秀长攻入但马，不久就包围了山名氏本城出石城，当主山名尧熙见大势已去，便开城投降。

秀吉马上率羽柴军攻入因幡，大小各豪强纷纷归降，一路杀到鸟取城下。鸟取城地势险峻，城墙坚固，易守难攻，但面对强大的羽柴军，城主山名丰国于六月初六开城投降。山名氏家臣对丰国贪生怕死之举极为不满，秀吉刚退兵，山名氏重臣中村春继等人便追放丰国，拥立山名丰弘为当主，并请求毛利氏派军守城。

天正八年（1580）二月，毛利氏大将吉川经家率军四百进入鸟取城。吉川经家发现城里粮草少得可怜，为作长期笼城准备，他急忙派人向周围分国的农民收集粮米，谁知却空手而回，这令经家百思不得其解。原来，有了三木城合战的经验，怕山名氏生异心，秀吉留有后手，在退兵出城之前，先派商人以高价收购鸟取城以及附近若狭、丹后（今京都府北部）、但马三国农民手中的余粮。秀吉闻听山名氏反叛，恼怒不已，感觉自己被人耍弄，便于六月率兵两万，重新包围了鸟取城及其支城丸山城、付城雁金山寨，而鸟取